几天后，两位女士听到了一种新鲜的音乐，于是往窗外望去，发现又是那个美男鱼，他头上顶着水生植物，正使劲吹着一只大贝壳。

　　她俩下楼到了门口，格拉齐耶拉礼貌地接受了他带来的一些珊瑚和海珍品。自那以后，他险些每日晚上都要过来，在公主窗前吹奏贝壳、跳水或做滑稽举措。尽管他做出各种手势，但公主仅限于在阳台向他屈膝致意，怎么也不肯下楼来。

　　几天后，他带着一个同类过来了，不过是个女的。她的头发做得非常雅致，声音也十分悦耳。这个新来客吸引两位女士下楼来到了门口。在试过几种语言后，她终于能用两位女士的语言进行交流，还对格拉齐耶拉的美貌大肆赞赏了一番。

　　这美人鱼注意到塔楼底层全是水。“好哇，”她大声叫道，“那地方太适合我们了，因为我们总不能离开水生存吧。”说着，她和美男鱼，也就是她的哥哥游了出来，在这浴室里各占了个地儿。公主和女家庭教师则坐在围绕屋子的台阶上。

　　“毫无疑问，小姐，”美人鱼说道，“你放弃在陆地上生活，为的是躲开一串串追求者吧。不过我想，纵然在这儿，你也躲不开，因为我哥哥已经疯狂地爱上你了。我确信，一旦我国有人见着你，他也会有不少情敌的。”

　　她接着注释，说她的哥哥因无法让公主晓畅他的意思而非常伤心，还补充道：“有位仙子教了我几种语言，所以我来做他的翻译。”

　　“哦，那么说你们也有仙子啦?”格拉齐耶拉叹气问道。

　　“是呀，我们当然有，”美人鱼回答道，“如果我没弄错的话，是陆上仙子让你吃了不少苦头吧。”

　　一听到这儿，公主把自己的一切经历通知了她，美人鱼说自己非常同情她的遭遇，恳请她不要泄气丧气。就在跟公主告别时，她补充说道：“说不定，你哪天就能找到走出困境的路。”

　　美人鱼的这次来访和她提到的希望让公主十分高兴，结识新面孔、说说话还真是不错。

　　“我俩要多结交几个这样的人，”她对女家庭教师说道，“我看，他们完全不像我们见着的第一眼那么可怕。话又说返来，我们本不该这样孤孤单单的。”

　　“天啊，”波尼塔说道，“年轻人多么充满希望啊!看来一点儿不假。我可畏惧这群人。你是怎么看待那个痴情于你的情人的?”

　　“噢，我永远不可能爱上他，”公主叫道，“我无法忍受他，但是，大概，既然他妹妹说他们跟仙子麦丽娜是亲戚，那么他们大概对我们有效。”

　　美人鱼常常过来，每一次都要提起哥哥对公主的爱意，而格拉齐耶拉每次都会谈到自己如何渴望逃离这座监狱。美人鱼终于答应带麦丽娜仙子来看她，大概她能给公主一点发起。

　　第二天，仙子跟美人鱼一路过来了，公主高兴地接待了她。在交谈了一会儿后，仙子请求公主带她参观一下塔楼，看一看顶楼的花园，因为借助手杖她是可以四处走动的，作为仙子，只要她不时把额头打湿一下，就能长时间离开水上生活。

　　格拉齐耶拉欣然赞成了，波尼塔待在楼下陪着美人鱼。

　　来到花园后，仙子说道：“我们就别浪费时间了，要我为你做些什么，不妨直说。”格拉齐耶拉给她讲了自己的经历，麦丽娜回答道：“亲爱的公主，至于陆地上的事，我无能为力，因为我无法超越自己的法力。我只能说，如果你屈尊接受了我表弟的求婚，你可以过来和我们一路生活。我很快就能教会你最好的游泳、跳水技能。我可以硬化你的皮肤但丝绝不损害它的颜色。我表弟算得上是海里最符合的配偶之一，我会送给他许多礼物，确保你生活幸福。”

　　仙子那番滔滔不尽的精彩说辞给公主留下了深刻的影象，于是她答应认真思考这事。

　　正当她俩预备离开花园时，突然之间见到一艘船朝塔楼驶来，距离比以往任何的船靠得还近。在甲板上那精美的凉篷下趴着一位年轻须眉，正拿单筒望远镜望着塔楼。不等她俩看得清，那船就开走了。两位女士别离时，仙子答应很快就会返来。

　　她刚一离开，格拉齐耶拉就把她说的话通知了波尼塔，可波尼塔对事态的发展并不写意，她可不想在自己这么老时成为一条美人鱼。她通盘思考了这件事后，采取了如下做法。她是位灵巧的艺术家，第二天早上，她着手画出了一个英俊小伙——漂亮的鬈发，白皙的肤色，动人的蓝眼睛。画完后，她拿给格拉齐耶拉看，希望这能让公主晓畅好小伙和她那海中追求者之间的差别。

　　公主对这幅肖像十分痴迷，火急地问世界上是否真有这么悦目的须眉。波尼塔一定地通知她这样的人许多，事实上许多人更英俊。

　　“我简直不敢相信，”公主惊呼道，“但是，哎呀!就算有，我认为我也见不着他们，他们也见不着我。那又有什么用呢?噢，天啦，我真是不幸!”

　　那一天，她一向都盯着那张肖像，这无疑对美男鱼的希望或期待起到了破灭作用。

　　几天以后，仙子麦丽娜回到来听公主的决定，格拉齐耶拉似乎并不在意她，对这次求婚极其反感，弄得仙子愤愤而去。

　　公主在无意中征服了另一个人。那条挨近过塔楼的船上坐的是世上最英俊的王子。他听说了魔法塔楼，于是决定尽可能挨近它。他船上有高倍望远镜，通过这东西，他把公主看得清清楚楚，也马上疯狂地爱上了她。他想让船直接开到塔楼，然后坐小船出来，但是全船上下都跪下求他不要冒这样的险。船长也同样请求他别做这样的尝试。“你这样做，只会让我们全船的人必死无疑，”船长说道，“请在离陆地更近的地方抛锚，然后我去找一位我熟悉的仙子，她一向看护我，所以，我确信，她也会帮助王子殿下的。”

　　王子虽不情愿，但依然服从了劝告。他在最近的陆地上了岸，赶忙打发船长去寻求仙子的发起和帮助。在此期间，他在岸边搭起了帐篷，整天望着塔楼，用望远镜跟踪公主。

　　几天后，船长带着仙子返来了。王子高兴地接见了她，还对她非常殷勤。“我听说过这件事，”她说道，“为了节约时间，我马上放一只可靠的鸽子(dove)去试探那魔法。如果那里有什么闲暇，鸽子就一定能发现，而且钻到里面去。我会命令它带返来一朵花作为成功的标记，如果它做到了，我也就有办法让你出来。”

　　“但是，”王子问道，“我就不能让鸽子给公主送去一封信，以表达我的爱慕之情吗?”

　　“当然可以，”仙子回答道，“这倒是个好念头。”

　　于是，王子这样写道：

　　可爱的公主，我崇拜你，请求你能接受我的心意，并相信我会竭力结束你的不幸。

　　勃朗德尔

　　他把信系在鸽子的脖子上，随即把它放飞出去。鸽子飞得很快，直至塔楼附近，这时，一股强风突然之间之间之间刮起来了，让鸽子无法挨近。不过，它也不是那么轻易就被打败的，而是小心地绕着塔顶飞行，直到发现一个突破口。因为疏忽，那儿没有像别的地儿被施了法。鸽子迅速溜进凉亭，等着公主到来。

　　不一会儿，格拉齐耶拉一个人出现了，鸽子马上飞已往见她。它显得十分温驯，公主止步，抚摩起这漂亮的鸟儿来。

　　她正抚摩着，突然之间之间之间看见它脖子上系着的粉红丝带，上面还系着一封信。她连读了几遍，然后就写了复书：

　　你说你爱我，不过，在没见到你之前，我无法保证爱你。请让这个忠厚的信差送上你的肖像。如果我把原物送回，请你务必放弃希望;如果我把它留下，那你就会知道，帮我就等于帮你自己。

　　格拉齐耶拉

　　飞回之前，鸽子记取了要捎上一朵花，见公主裙子上就有一朵，它便把花带走了。

　　一见鸽子带回了信，王子欣喜万分。歇息一个小时后，这只可靠的小鸽子带上王子正好随身携带的肖像，又被放飞回去。

　　刚到塔楼，鸽子就见公主正幸亏花园里。公主迅速解开丝带，打开肖像盒，惊喜地发现肖像和家庭教师画的那张相像到了极点。她赶紧把鸽子打发回去。王子一见自己的肖像被公主留下，那高兴劲儿就甭提了。

　　“现在，”仙子说道，“我们抓紧时间，我把你变成一只鸟，不过，我会在适当的时候规复你的原形。”

　　王子急着出发，于是仙子用魔杖点了他一下，随即把他变成为一只世人见过的最漂亮的蜂鸟，同时还让他拥有说话的能力。鸽子奉命给他带路。

　　一见这只怪得出奇的鸟，格拉齐耶拉非常惊奇，不过更让她惊奇的是，它一边朝她飞去，一边说：“尊敬的公主，早上好!”

　　她很喜欢这只可爱的鸟儿，于是让它站在自己的手指上。蜂鸟说道：“亲亲，亲亲小鸟。”她高兴地亲了亲小鸟，同时还轻拍、抚摩着它。

　　过了一会儿，公主因起床太早而有些疲倦，加上天气很炎热，她走到凉亭阴凉处的青草堤岸，躺下歇息。她把这只漂亮的蜂鸟抱在胸前，打起了瞌睡，这时，仙子规复了王子的原形，所以，当格拉齐耶拉睁开双眼时，发现自己竟在心爱的情人的度量里!

　　与此同时，魔法终止了。塔楼开始摇动、裂缝，波尼塔匆匆赶上顶楼，心想纵然是死，至少也能跟自己心爱的公主死在一路。她一到花园，帮助过王子的那位善良仙子和浦拉斯达仙子也一路到了，她俩乘坐的是一辆六只鹰拖的彩色玻璃拖车。

　　“赶快过来，”她俩大声叫道，“塔楼就要沉了!”王子、公主和波尼塔迅速登上了拖车，就在塔楼一声巨响坠入海底时，拖车在空中徐徐上升。原来是仙子麦丽娜和美男鱼破坏了塔楼地基，为的是要报复格拉齐耶拉，可惜他们的阴谋没能得逞。两位美意的仙子踏上了征程，前往公主父母的王国。

　　他们得知穆瑅诺莎王后多年前就去世了，可她那善良的丈夫依然平静地在世，把国家治理得井井有条，人民生活得十分幸福。他非常高兴地接待了闺女(daughter)，举国同庆这位可爱公主的返来。

　　王子和公主在第二天就举办了婚礼，随后，舞会、宴会、联赛、音乐会等各种娱乐运动昼夜不停，持续了好多天。

　　所有仙子都被隆重地邀请到场，她们纷纷答应保佑这对新婚夫妇，还送上了各种珍贵的礼物。勃朗德尔王子和格拉齐耶拉公主一向幸福生活到老，人人敬仰他俩，伴伴随着时间的推移，他俩越来越深爱着对方。